传智教育在深交所挂牌上市 成教育行业A股IPO第一股

1月12日,IT职业培训企业江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“传智教育”或“公司”)正式在深交所中小板挂牌上市,股票简称“传智教育”,股票代码“003032”。此次公司公开发行A股4,024.4750万股,发行价8.46 元/股,扣除发行费后募资净额为29,165.11万元,保荐人(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。

传智教育是从事非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,通过自主研发的课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供 IT 技术教育培训服务。报告期内公司累计向社会输送各类优秀IT人才15万余人。

报告期内,传智教育营业收入主要来源于计算机信息技术(IT)短期培训业务,公司该类业务主要面向有 IT 学习需求的成年人,教学中心覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、厦门、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥、太原、沈阳、天津等地。

公司于 2017 年开始运营主要面向高中毕业生的 IT 非学历高等教育业务,现有在校生 1,100 余人。公司于 2017 年开始试运营面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务,于 2019 年开始试运营面向青少儿的在线编程教育培训。

根据工信部统计数据,2012-2019 年中国 IT 行业整体收入和利润高速增长,IT 行业整体收入由 2012 年的 24,794 亿元增长至 2019 年 71,768 亿元,整体利润由 2012 年 3,366 亿元增长至 2019 年9,362 亿元,收入和利润的年均复合增长率分别为 16.40%和 15.74%。

此次IPO,传智教育瞄准了公司业务版图拓展和研发能力提高两个方向。招股书显示,传智教育本次向社会公众公开发行 40,244,750 股人民币普通股,占发行后总股本的比例为10%。本次公开发行所募集的资金将投入“IT 职业培训能力拓展项目”和 “IT 培训研究院建设项目”的建设。

对于上市后的发展规划,传智教育董事长、总经理黎活明在2020年12月30日的上市路演上表示,公司将围绕总体发展战略及发展目标,通过区域拓展、业务延伸,强化公司在IT教育培训领域内的竞争优势,未来两年公司制定如下发展规划与实施措施:

(1)通过加大资金投入、扩大教学中心规模,持续扩大线下教育在全国的辐射范围和影响力;

(2)通过严控教学质量、强化广告宣传,逐步提升公司IT非学历高等教育领域传智专修学院的市场影响力;

(3)加大线上投入、强化研发创新,逐步完善在线教育生态网络建设,提升在线教育知名度;

(4)内部信息化建设发展规划:公司计划建设覆盖业务全部流程的一体化信息系统,包含办公自动化、财务管理、知识管理、人力资源管理、决策分析系统等,进一步加强内控制度的实施力度,加快内控信息的反馈速度;

(5)筹资计划:公司将做好本次发行上市工作,利用好募集资金实现公司主营业务的发展规划。未来公司将根据自身实际情况和发展需要,力求以最优的筹资组合及最低的筹资成本,为公司的持续发展筹措所需资金,同时提高资金的使用效率,保持良好的经营业绩。

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